Sen opowiadający o plażach Tijuany, w Meksyku i Ancón, w Peru, stanowiąc niejako portal między obydwoma tymi miejscami. Notes on Connection III odtwarza powtarzający się sen filmowca, w którym czas i przestrzeń zacierają się.

Notes on Connection składa się z trzech filmów 16 mm nakręconych w różnych miejscach wzdłuż wybrzeży Kalifornii, Peru i Meksyku. Franco wykorzystuje krajobraz jako element przyciągający uwagę, wysuwając ocean na pierwszy plan. Zagłębiając się w odwieczną koncepcję czasu — gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zbiegają się — autor ujawnia, w jaki sposób umysł i wewnętrzne połączenie mogą wykraczać poza fizyczną rzeczywistość. Dialog ten ma pogłębić naszą relację ze światem przyrody i jego mistycyzmem.